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        2010-05-11中国有色金属报   作者：王碧文        

        中国是世界最大的铜材生产国、消费国、进口国，也是重要的出口国，铜材总产量己连续7年居世界首位。其重要特点是铜材内需市场宽广、人工成本较低、技术创新活跃，与发达国家相比主要差距是企业规模小、生产集中度不高、技术装备先进与落后并存，产品质量水平总体仍处中游，企业管理粗放，技术经济指标相对落后，节能减排任务艰巨，可用一句话概括:大而不强。中国铜加工业所面临的新形势是:世界金融危机对铜加工的不利影响并未消除，出口形势并不乐观，节能减排和企业升级任务艰巨。中国铜加工的发展战略是宏观上全行业做大做强，微观上把企业做精做专，建设生产技术先进、产品质量一流、技术指标先进的创新型铜加工业。创新是行业发展的动力源泉，为实现行业升级的宏伟目标必须进行科学的企业整合，大力推进技术创新，建立节能、环保、连续化、自动化生产线，是提升行业水平的重要措施。

 

        铜加工业进入次高速发展时期

       “十五”、“十一五”是中国铜加工业大发展的历史时代，此间经历了铜加工项目建設和企业扩建的高潮，也经受了资本主义经济危机的洗礼，中国铜加工材产量增长了5.5倍，10年间平均增速46.2%。2009年全国铜材产量达888.42万吨，已连续7年居世界第一位，产量已占世界总产量的二分之一以上，2009年全行业盈利水平也大幅度提高，这表明中国铜加工业已经走上了复兴和发展的道路。取得这些成绩的原因是:中央釆取以扩大内需、开拓国际市场、振兴行业等为核心的一揽子计划，它们发挥了重要作用；中国国民经济快速发展，特别是汽车工业和电网建设，为铜材生产提供了宽广的市场。中国有色金属工业协会对行业振兴、战胜金融危机进行了有力地指导、周到地服务；全行业企业和职工付出了艰苦努力和创造性劳动。2010年一季度全国铜加工企业开局良好，代表性企业产量增长15%以上，1至2月份中国铜材产量第一大省浙江铜材增长18.74%，金田集团公司战胜金融危机，2008和2009年产量创历史新高达24.7万吨，居全国首位，2010年一季度产量达7万吨，同比增长20%，企业完成了重组、升级，进入做精做专的重要阶段；然而铜材产量的增长不可能不受制约，增速将放缓，事实也如此，“十五”平均增长为32%，“十一五”平均增长18.6%，2009年比2008年增长6.18%，2010年一季度铜材生产形势良好，多数企业生产任务明显增长，同比将增长10%。

2010年之后铜加工将进入一个次高速发展时期，企业做精做专将是重要特征。铜材市场竞争加骤，内需成为主市场2009年中国铜加工材进出口量继2008年之后下降，这表明世界经济受金融危机影响复苏步伐远后于中国，进口数量减少表明中国铜加工产品质量正不断地提高，这得益于企业技术进步和企业向做精做专方向发展，而出口数量减少主要是国际市场萎缩所致；铜加工材各品种进出口情况分析如下:铜板带历来是进口的重要品种，2005年进口为27.3万吨，为历年最高数量，相当于当年板带产量的31.9%，2009年板带进口为历年最低值14.97万吨，2008年为20万吨，为当年产量的12.8%，2009年这一比值将还要下降；棒型材进口数量与产量之比也明显下降，这表明中国铜加工材中主要品种对国外进口的依存度不断下降，这是重要的进步。管材是净出口品种，虽然出口受到国际市场萎缩和某些国家贸易保护主义的影响，但依然保持着较高数值。2009年中国铜加工材的消费量再创历史新高，再一次表明国民经济发展，为铜加工产业提供了宽广的内需市场，消费的主要领域仍然集中于电力、交通、电气等行业；国外发达国家铜及合金加工材在各领域的应用比例大致为电子、电力60%，建筑15%，轻工家电10%，机械5%，交通4.5%，其中电子，电力，家电，汽车，建筑用铜材正在迅速增长，我国各行业用铜材比基本与此相当。中国铜加工业面临激烈市场竞争原因有:中国铜加工业在近10年经历了大发展时期，其产能迅速扩大，这在世界各国铜加工发展史上都是史无前例的，据不完全统计新建铜板带产能约120万吨、管棒型产能45万吨、铜线杆和线产能150万吨，全国铜加工产能将新增315万吨，这些新建项目将在2015年前建成，这些项目投产将增加市场竞争；国外发达国家一直以技术、装备优势和高精尖产品抢占中国国内市场，德国、日本是向中国主要出口国；国际铜材市场萎缩，使我国铜材生产企业转向主要开发国内市场。市场是企业的生命线，是企业的出发点和归宿，市场竞争归根到底取决于产品质量，取决于技术。

       铜金属短缺不可逆转，铜价振荡不可避免

      中国铜的资源短缺是长久问题“十二五”期间我国铜加工业需电解精铜650~700万吨/年，这是一个巨大的数字。铜是一种人类社会进步不可缺少的宝贵金属材料，它的资源有限与需求旺盛，迫使人们接受如下的现实:铜作为普通材料已成往事，它将以稀缺材料粉墨登场，铜价的推高、铜工业精密化已不可逆转。我国铜的资源严重短缺，国内资源供给率不足25%，我国精铜(电解铜)产量已居世界第一位，但生产电解铜用原料中铜精矿粉、再生铜等主要依靠进口，国产矿铜只占四分之一，铜资源短缺已成为我国经济发展的严重制约因素，充分利用国外资源，节约铜的消费、做好铜的综合利用，推进技术创新等已迫在眉睫，精铜90%被加工成各种铜材，因此精铜消费量最大的行业就是铜加工行业，因此如何节省铜的消耗、降低金属消耗指称、开展以铝代铜、充分利用再生铜原料直接生产铜加工材等已是重要课题。铜的价格将继续振荡“十二五”期间铜价将在5~7万元/吨之间振荡，v型底很难再现。金融危机对铜加工行业的影响首先从铜价开始，其激烈程度超出人的预计，2008年3月上交所当月期铜价格曾高达6.6385万元/吨，而12月份跌至2.5993万元/吨，2009年12月份又回归至5.6万元/吨，预计将在此振荡，实现了v型反转。铜价存在着许多变数，如无其它变化，铜价将振荡下滑，铜价高点可望6.5万元/吨。铜产品价格变动激烈，对铜工业产业带来重大影响，其中精铜价格又是核心，它影响着铜精矿、铜加工材、再生铜、硫酸价格；铜价对铜加工企业的影响是十分严重的，铜原料价格约占铜材售价的85%~90%，它一方面导致企业流动资金的激烈变化，又导致市场供求关系变化，因此准确预测铜价变化和适应铜价激烈变化对铜加工企业至关重要。

     铜加工材产能和在建项目的历史功绩

     铜加工材产能———高精产能不足，不可轻言过剩，但盲目无差异化重复建设应避免

     全国铜加工产能约1200万吨，但高精产品产能仅占40%左右，中国铜加工业必须努力增加现代加工材的产能，以应对市场竞争和满足国民经济和国防现代的需求，其原因如下:

    我国国民经济2010年将保持8%~9%的速度稳定增长，结构调整和产业升级将是经济工作主线，也是铜加工产业的重点，本行业与世界发达国家相比主要差距是大而不强:

    企业数量众多、生产规模小，生产集中度不高，急待整顿、兼并、重组

    据不完全统计全国共有1200多家生产企业，产量大于10万吨企业共8家，企业多分布于东南沿海和广东地区，主要铜材生产省份为浙江和江苏。中国铜加工材产地集中于经济发达的东南沿海地区，其中浙江省一直处于全国第一位，中西部铜加工业相对落后。

     生产技术装备及产品质量急待提升

     我国铜加工技术和装备先进与落后并存，传统经典的生产技术仍然占主导地位，其加工工艺仍然是:合金熔炼、半连续铸造———热加工———冷加工，因此工艺流程长，能耗高，成品率低，环保条件差，迫切需要技术和装备创新。

      我国铜加工技术与制备总的评价是:先进与落后并存，代表性铜加工企业如中铝洛铜集团等，技术与装备已进入国际先进行列，而广大的中小企业，其技术与装备还停留在上个世纪60年代水平，由此形成了我国铜加工工业大而不强、大而不精的现状，造成了国民经济所需高、精、尖产品主要依靠国外进口解决的被动局面。

      铜材品种质量水平发展不平衡:在众多铜加工材品种中，空调内螺纹管质量己处世界领先水平，这是中国铜加工行业的骄傲，但其它板带、管棒、型、线等品种质量水平都处于中等水平；产品质量波动、产品精度不高、表面光洁度低、性能一致性和稳定性差；如用于电线电缆生产的铜线杆中铜含量在98%~99.9%之间波动，铜含量低将导致电阻增加，导致导体发热，致使电力输送中浪费能源，影响电器安全，缩短使用寿命。

     大宗产品生产能力过剩，高端产品生产能力不足，部份产品尚需国外进口，如集成电路引线框架用铜合金带，国外正在产业化生产和应用的第二代材料铜-镍-硅合金，而我国目前只能生产第一代引线框架材(铜-铁-磷系合金)。国外发达国家正在迅速发展的可提高散热率3倍以上的外翅片铜管，广泛用于加热装备、化工、舰船、电力等部门，而我国这类管材的开发则刚开始。

     提高技术经济指标和节能減排任务艰巨

     技术经济指标是铜加工整体水平的综合反映，中国铜加工技术经济指标中成品率、金属消耗、电耗明显落后于国外发达国家，这表明我国铜加工还没有摆脱高能耗和高资源消耗的被动局面。

     铜加工主要能耗工序有合金熔炼与铸锭、热加工、冷加工各工序所占比例为40%、30%、30%；金属消耗所占比例分别为45%、45%、10%。

     铜加工排放物主要:炉渣、烟尘、金属氧化物、工业废水等主要来自熔炼和热加工，约占铜加工全过程的98%，热加工约占全部排放物的20%。

    节能减排是国家长久方针大计，铜加工产业也是耗能和排污重点，其指标明显落后于国外发达国家，具有节能减排的潜力很大。

     在建项目对提升我国铜加工业整体水平功不可沒

     2008年和2009年中国铜加工材产量再创历史新高，其中板带材、管材、棒型材都突破百万吨大关，前10年铜加工建设项目做出了重大贡献，具不完统计共增加了315万吨高精尖现代铜材产能。

     我国铜材在建的项目主要有铜板带材在建工程和铜管在建工程。我国2004年铜板带产量79万吨、进口27万吨、出口9.8万吨，总的消费量达96万吨，总的需求量近百万吨。我国现产近80万吨铜板带产品，高精度板带产品占30%左右，因此高精板带成为重点投资方向。随着技术的发展，铜板带产品将全部进入高精阶段，因此高精板带的总缺口达80万吨左右。据不完全统计，全国铜加工在建工程共有16项，预计在“十一五”期间建成，届时可增加高精板带产能70~80万吨，加上目前全国30万吨产能，全国可拥有100万吨高精板带产能，可居世界首位。2004年中国铜管年产量达99.7万吨，接近百万吨，创历史新高，出口继续保持着增长势头，进口量进一步下降。为继续保持中国铜管业的世界领先地位，“十一五”期间，铜管材在建项目也引人注目。“十一五”末期中国将再增加近40万吨能力。当前精密铜管产量约为60万吨(空调管、水道管、冷凝管)，也就是“十一五”末期中国精密铜管产能可达100万吨，居世界第一位。

    中国铜加工业面临的新形势和战略选择

    中国铜加工业已成为世界铜加工业的重要组成部分，改革开放30年，中国铜加工业取得了重大的进步，铜加工材产量由1978年18.8万吨增加到2008年的748万吨，增长了近40倍，由之前位居世界第七位，超过美国而居世界第一位，2009年将达到860万吨，再创历史新高，经历近30年的创业和发展，在压力加工理论和生产实践中取得了重大进步，特别是“十五”期间发展迅速，已成为世界上重要的铜材生产、消费和国际贸易大国，产量已连续7年居世界第一位，铜加工材的品种不断增加、产品质量逐步提高、技术创新活跃、国产铜加工技术装备正在发挥重要作用，现代铜加工工业体系已初步建立，但是中国铜加工工业大而不强、技术经济指标不够先进、企业规模不大、技术水平和装备先进与落后并存等弊端急待改变。

    中国铜加工工业所面临的新形势是:

    中国铜资源短缺，国产矿山铜只能满足国内需求的五分之一，长期依靠国外铜资源供给的局面在相当长的时间内不可逆转，铜价已与国际市场接轨，由国际环境的变迁，国际资本的投机行为等多种原因，铜作为重要的经济和战略物资的价格产生激烈振荡也不可避免，最近世界金融危机引发了铜价“过山车”式振荡，由2006年8.7万元/吨的高点跌至2007年12月3万元/吨，2009年又回升至5.5万元/吨，并在此振荡，致使铜加工业生产经营面临着严重的考验。

    市场是铜加工企业的生命线，但铜材市场竞争日趋激烈。中国是世界上最大的铜材消费市场，这个市场包括两部分，国内市场随着近年来新建项目的投产和国外铜加工企业依靠高精尖产品抢占中国市场，国内市场竞争将越来越激烈，国际市场的开发也不容乐观，此次世界金融危机致使出口大滑坡，至今尚未复苏，所谓以反中国铜加工材倾销的贸易保护主义，又增加了国际市场开拓的难度。

    节能减排、保护环境对铜加工业的生产提出更高的要求，将迫使铜加工业发生重大变革和进步。